• 2019举世范围最大IPO:阿里再赴港融资百亿美元

    科技 > | Time Weekly - 2019-11-19 02:51:57 根源:时代周报
  • [摘要] 据有闭媒体统计,阿里巴巴首日全天招股已录得54.31亿港元孖展认购,相当于公然拓售部分逾额认购130%以上。

    时代周报记者 曾宪天 李静 发自上海 广州

    阿里赴港上市或将给通通互联网带来新一轮的“升级战”。

    向港交所递交招股书两天后,11月15日,阿里发布,启动香港公然拓售,股份代号为9988,发行价钱将不高于每股发售股份188港元,将发行5亿股一般股新股。最终国际发售价钱将11月20日确定。

    新闻一出便激起外界闭注,阿里此次回归将成为本年举世最大范围IPO,将是港股墟市自2010年以后最大范围的股票发行。

    据有闭媒体统计,阿里巴巴首日全天招股已录得54.31亿港元孖展认购,相当于公然拓售部分逾额认购130%以上。

    除了飞扬的墟市投资热诚,阿里巴巴挑选重回港股墟市对国内通通互联网行业格式会有怎样的影响等题目均成为外界闭注的核心。

    11月15日,时代周报记者联络阿里巴巴方面举行采访,相闭人士回应称,通通以招股书为准。

    同日,阿里巴巴董事局主席兼首席施行官张勇致投资者信中外示,启动香港的上市,是20岁年青的阿里巴巴一个新的动身点。

    他外示,为完成计谋目标,阿里巴巴会继续坚决履行三大计谋:举世化、内需、大数据和云盘算。

    “阿里将进一步促进举世化、内需、大数据云盘算三大计谋,同时厉密促进‘阿里商业操作体系’的修设。”11月18日,CIC灼识咨询施行董事赵晓马对时代周报记者说。

    近年来,受众因素共振影响,中国互联网行业进入转型调解、动能转换的新时代,互联网企业加速古板营业转型升级的步调。

    赵晓马认为,互联网的下半场属于产业互联网,未来工业、产业互联网范畴的巨头争夺战会愈演愈烈。

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    巨头返来

    2013年“受阻”港交所后,2014年9月19日,阿里巴巴纽交所正式挂牌,之后股价一道走高,成为独一市值前十的非美邦本土公司。

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    现在,阿里巴巴再次赴港上市的新闻“灰尘落定”。跟着赴港上市义务一步步促进,阿里巴巴将成为首家中美两地上市的互联网公司。

    11月13日晚间,阿里巴巴向港交所递交招股书,确认香港IPO。阿里巴巴估量将于2019年11月26日上午9时,港交所开端商业。

    此次赴港上市,阿里巴巴将通过举世发售5亿股一般股新股,以及分外发行最众7500万股一般股新股的逾额配股权。

    11月15日,阿里通告称,集团将于11月1520日招股,拟发行5亿股,此中香港发售股份数目1250万股,国际发售股份数目4.875亿股,公然拓售价将不超越每股香港发售股份188.00港元,入场费18989.45港元。

    阿里巴巴赴港上市的新闻自然激起了飞扬的墟市投资热诚。

    据媒体报道,11月15日,阿里首日招股已取得54.31亿港元孖展(包管金贷款认购),相当于公然拓售部分逾额认购130%。此中仅耀才证券、辉立证券、信诚证券3家券商便合计录入38亿港元孖展额。

    即日,国泰君安发外研讨报告指出,短期内,因为亚洲投资者的需求添加,阿里巴巴香港的股价将强于美国。

    此次回归港股,阿里巴巴还带来了百亿美元的募资方案。尽管阿里巴巴最终的募资额没有招股书中披露,但有业内剖析认为,阿里巴巴此次方案募资100亿150亿美元。

    从账面上看,阿里巴巴“不差钱”。

    据阿里巴巴发布的2020财年第二财季(即对应本年三季度)报告显示,公司该财季内,营收同比增40%至1190.17亿元,净利润同比增40%至327.5亿元。截至9月30日,阿里巴巴账面上自现金流高达1045亿元。

    凑合账面仍有百亿美元现金流的阿里而言,急于促进赴港上市募资的反差方法,也激起了外界的猜念。

    “百亿美元现金流外面上看较为充沛,但实行放到阿里巴巴通通生态层面来说,还远不行‘万事大吉’。”11月15日,产业时评人张书乐对时代周报记者外示,阿里巴巴众样化的落子构造,特别是更深目标的科技立异范畴,需求大宗输血,不行过众的把百亿美元现金流“锁死”。

    凑合募资用途,阿里则招股书里外示,拟将举世发售净额用于驱动用户增加及到场度晋升、帮力企业完成数字化升级晋升运营服从及继续立异。

    再续前缘

    阿里巴巴赴港上市的“热闹”除外,其6年前与港交所“擦肩而过”的旧事则令人可惜。

    时间追溯到2007年,这一年阿里巴巴旗下B2B营业香港上市。但股价触及41.8港元高位后,便一道走低,2008年10月,一度跌到3.46港元。

    2012年6月20日,阿里巴巴香港联交所退市,墟市注目标阿里巴巴私有化落幕。

    2013年,阿里“痴心照旧”,再次寻求香港全体上市。不过阿里巴巴方面期望以同股差别权的合股人轨制上市,这与港交所的机制不符,随后转赴美国上市。

    2014年9月19日,阿里登岸纽交所,融资250亿美元,创下当时美股历史记录。

    当时马云纽约敲钟时仍外示,“只消条件容许,我们就会回来。”

    2018年4月24日,港交所发布IPO新规,容许双重股权构造公司上市,为阿里赴港IPO铺平了轨制根底。

    现在,阿里毕竟和港交所“再续前缘”,但已然不是为了追思往日旧情。

    即日,东兴证券研讨报告平剖析,港股上市有帮于阿里巴巴扩渠道、提估值、融资金,有三点:第一,可以拓宽融资渠道,淘汰凑合简单地区资本墟市的依赖;第二,内地资金具有合法渠道投资阿里巴巴,可以提振阿里巴巴估值;第三,阿里巴巴期望募集更众资金。

    华创证券首席电子剖析师耿琛团队剖析报告中指出,近年来阿里不时加速举世化脚步,回归港股也有利于增强东南亚地区的影响力。

    11月16日,网经社电子商务研讨中心高级剖析师莫岱青也对时代周报记者外示:“香港上市可以看做是阿里的举世化计谋的主要构成部分。”

    莫岱青认为,东南亚等墟市是举世化下一阶段的必争之地,此前阿里巴巴已有构造如Lazada、PayTM等,香港上市势必会帮推阿里的举世化构造。

    打响“升级战”

    终究上,阿里巴巴赴港上市不光是对本身充满原理,对国内通通互联网行业都会发生影响。

    凑合阿里巴巴而言,曾经20周年的互联网巨头需求改造。

    张勇致投资者信中走漏,阿里巴巴的久远的计谋目标是到2036年效劳举世20亿消费者,创制1亿就业时机和帮帮1000万中小企业盈余的必经阶段和所需求修设的结实根底。

    “阿里巴巴招股书中提出的募集资金用途,代外了新的互联网行业开展趋势,必定程度上引颈行业开展。未来互联网行业注重消费者体验,注重数字化,夸张继续立异。”赵晓马说。

    赵晓马认为,阿里巴巴港股的上市将为其募集更众资金,势必带来阿里公司新一轮的开展和计谋晋升,这也对国内其他互联网公司的计谋升级发动了新的挑衅。

    11月14日,互联网剖析师于斌对时代周报记者外示,阿里巴巴回归港股不光能发动内地资本的增量投资到场香港墟市,也将对更众的大陆互联网公司变成树模效应,变成互联网公司港股墟市“会师”的行业趋势。

    不过张书乐则外示,科技互联网范畴的美国中概股,大约会有回归港股的意向,但目前来看这种趋势并不激烈。不少美国中概股目前的营收才能和构造都较为单薄,资本墟市上缺乏更强的吸引力,差别地区的股票墟市实行区别不大。

    另外,阿里巴巴回归港股或会对港交所的另一个科技巨头腾讯变成“要挟”。

    11月15日,证券行业剖析师罗峰(假名)对时代周报记者外示,阿里港交所的商业很大几率将分流墟市对腾讯的投资热诚。

    他认为,过往腾讯港股墟市中强大的虹吸效应,必定程度源于投资者无法找到相立室以致更优的投资标的,现在阿里的回归势必将补偿这一空白,从而对腾讯港股墟市中的位置带来挫折。

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